Je opvolging bijhouden in de pijplijn
In de pijplijn zie je per stap welke aanvragen of offertes nog openstaan. De stappen stelden we voor jou in.
Stap voor stap
Open Leads, in het menu links. Je ziet je pijplijn met een kaart per klant, per stap.
Kies je pijplijn, linksboven, als je er meer dan één hebt.
Sleep een kaart, naar de volgende stap wanneer er iets verandert. Of open de kaart en kies een ander Stadium.
Klik op een kaart, om de gegevens te bekijken. Een notitie toevoegen doe je links bij Notities.
Tip
Een stap kan een automatisch bericht starten. Twijfel je welke, vraag het ons voor je kaarten verschuift.